WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:03.646 Segui più clienti e devi separare prove e prossimi passi. 00:00:03.876 --> 00:00:06.685 Cerca l’azienda in Deal Room e conferma workspace. 00:00:06.915 --> 00:00:10.735 Un record mancante può dipendere da ricerca, fase, stato o appartenenza. 00:00:11.415 --> 00:00:13.005 Apri Filters in Deal Room. 00:00:13.235 --> 00:00:21.908 Status descrive lo stato generale; Stage indica NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence o Close. 00:00:22.138 --> 00:00:24.216 Combinali con Search per trovare attività. 00:00:24.446 --> 00:00:28.707 Un filtro cambia l’elenco, ma non avanza, approva o certifica la trattativa. 00:00:29.387 --> 00:00:33.915 In un risultato autorizzato scegli Open deal e controlla checklist e prossimo requisito. 00:00:34.145 --> 00:00:37.291 La trattativa offre Answer questions, Create a task e Documents. 00:00:37.521 --> 00:00:42.386 Le fasi successive possono restare bloccate finché i requisiti precedenti non sono completi. 00:00:42.616 --> 00:00:45.681 Individua prova e parte responsabile nella checklist. 00:00:45.911 --> 00:00:48.384 La percentuale non è una probabilità di chiusura. 00:00:49.064 --> 00:00:52.013 Apri Tasks e Add Task, oppure Create a task. 00:00:52.243 --> 00:00:54.669 Indica nome e descrizione precisi. 00:00:54.899 --> 00:00:58.510 Controlla Status, Assignee, scadenza, Priority e Owner side. 00:00:58.740 --> 00:01:03.570 Abbina la parte responsabile al documento richiesto; l’esempio dell’organizzatore mostra Seller. 00:01:03.800 --> 00:01:05.855 Verifica i permessi prima di salvare. 00:01:06.085 --> 00:01:09.370 La bozza fittizia è stata annullata senza creare attività. 00:01:10.050 --> 00:01:14.915 Nel controllo reale raggruppa o usa Table view e apri il record autorizzato. 00:01:15.145 --> 00:01:17.792 Verifica traguardo, richiesta e revisore. 00:01:18.022 --> 00:01:20.715 Conserva prove nella room e trattativa corrette. 00:01:20.945 --> 00:01:24.579 Usa Group by listing o Table view, poi trattativa consentita. 00:01:24.809 --> 00:01:27.282 Conferma room e revisore prima delle prove.