Deal Hub
Trova e filtra le operazioni nel Deal Hub
Guida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
1. Cerca le tue operazioni
Apri Platform → Deal Room. Seleziona Search your deals e inserisci il nome di un'attività. Usa Clear search per rimuovere il testo. Overview apre o chiude il riepilogo del portafoglio; i filtri agiscono sull'elenco. La ricerca dimostrativa non restituisce record di clienti.
2. Filtra per stato e fase
Apri Filters e scegli uno Status. Espandi Stage e seleziona le fasi da cercare. Altre sezioni includono Deal value, Last updated, Funding, My role e Industry. I filtri cambiano i risultati visualizzati, non lo stato o la fase delle operazioni.
3. Scegli la vista di lavoro
Scegli Card view, Table view o Group by listing, poi regola Sort deals. Se l'elenco è vuoto, controlla testo e filtri. Quando esiste un risultato, usa Open deal per aprirlo se hai accesso. Questa guida introduttiva riguarda ricerca, filtri e viste, non il completamento di una transazione.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Perché non ci sono operazioni corrispondenti?
Il testo di ricerca e i filtri selezionati agiscono insieme. Rimuovili o modificali e verifica workspace attivo e accesso alle operazioni.
Stato e fase sono la stessa cosa?
No. Status descrive lo stato generale; Stage identifica il passaggio della transazione. Applicare questi filtri non modifica l'operazione.
La guida completa una transazione?
No. Mostra ricerca, filtri e controlli della vista. Azioni e approvazioni richiedono di aprire una singola operazione con i permessi appropriati.
Trascrizione del video
Apri Deal Room da Platform. Nel Centro assistenza questa sezione si chiama Deal Hub. Seleziona Search your deals e inserisci il nome di un'attività. La guida usa una ricerca fittizia senza risultati, così non mostra informazioni sui clienti. Clear search rimuove il filtro di testo. Il riepilogo Overview può essere aperto o chiuso separatamente dall'elenco delle operazioni. Apri Filters. Status indica se un'operazione è attiva, sospesa, completata o in un altro stato. Stage indica la fase del flusso di lavoro. Apri Stage per vedere opzioni come NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence e Close. I filtri aiutano a trovare le attività: selezionare un filtro non sposta un'operazione a un'altra fase. Usa i controlli Card view, Table view o Group by listing per scegliere la vista. Sort deals permette di cambiare l'ordinamento. Se non ci sono risultati, controlla sia il testo di ricerca sia i filtri selezionati. Quando trovi un'operazione, usa Open deal per continuare, secondo i tuoi permessi. Questa guida spiega come trovare e organizzare le operazioni; approvazioni e passaggi della transazione avvengono all'interno della singola operazione.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.