Trattative
Usa il calendario e prepara un incontro
Guida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
1. Naviga nel calendario
Apri Engagements → Calendar. Usa Today, Previous period e Next period per navigare. Scegli una Calendar view. Booking link consente di accedere al link della pagina di prenotazione.
2. Prepara un incontro online
Seleziona New meeting, scegli Online e inserisci titolo e descrizione. Scegli Google Meet o Microsoft Teams quando disponibili. Seleziona i membri o inserisci un'email esterna. Completa data, ora e durata. Controlla tutto prima di Schedule meeting. La dimostrazione non ha inviato inviti.
3. Prepara un incontro in presenza
Scegli In person per visualizzare i campi dell'indirizzo. Compila le informazioni richieste e, facoltativamente, l'etichetta del luogo. Scegli partecipanti, data, ora e durata. Usa Cancel per uscire dall'esempio non completato. Controlla gli appuntamenti in Calendar o Meetings; Conversations è una sezione distinta di Engagements.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
New meeting invia subito un invito?
Aprire e compilare il modulo non programma l'incontro. Controlla i dati prima di usare Schedule meeting; la guida annulla invece il modulo.
Posso invitare qualcuno esterno al workspace?
Il modulo dispone di un campo per invitati esterni tramite email. Verifica il destinatario prima di programmare l'incontro.
Cosa cambia per un incontro in presenza?
Il modulo aggiunge i campi dell'indirizzo e un'etichetta del luogo facoltativa. Occorre comunque impostare partecipanti, data, ora e durata.
Trascrizione del video
Benvenuto nella guida Engagements di Sell Any Biz. Apri Engagements, poi Calendar. Usa Today e le frecce per spostarti tra le date e scegli la visualizzazione del calendario. Il pulsante Booking link permette di condividere la tua pagina di prenotazione. In questo esempio usiamo un mese senza appuntamenti. Seleziona New meeting. Aggiungi un titolo chiaro e una breve agenda. Per un incontro online, scegli Google Meet o Microsoft Teams. Seleziona i membri del workspace oppure aggiungi un invitato esterno tramite email. Controlla data, ora e durata prima di selezionare Schedule meeting. La dimostrazione si ferma prima di inviare un invito. Scegli In person per un incontro in un luogo fisico. Completa l'indirizzo e, se utile, aggiungi un'etichetta del luogo. Devi comunque scegliere partecipanti, data, ora e durata. Cancel chiude il modulo non completato. Torna a Calendar per controllare gli appuntamenti e usa Meetings o Conversations da Engagements per le attività collegate. Definisci uno scopo chiaro e verifica i dettagli prima dell'invio.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.