Caso d’uso 51
Carica report e documenti
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Fornitore di serviziGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova la room corretta
Usa la room corretta o controlla Create data room → Standalone room. Nuovi annunci aziendali preparano room collegate automaticamente.
2. Prepara il caricamento autorizzato
Apri caricamento/Import e scegli versione autorizzata. Verifica nome e categoria in Documents. La descrizione ripresa è fittizia, non un nuovo report professionale.
3. Comprendi i comandi dell’organizzatore
Vista organizzatore: controlla Manage access → Invite buyer / Invite co-broker. Verifica parte, NDA, identità e approvazione. La lettura non concede questo pannello. Non vengono eseguiti inviti o approvazioni.
4. Controlla risultato e prossimo passo
Nel caricamento verifica nome finale, categoria, versione e visibilità. La classificazione AI può richiedere correzioni e non approva conclusioni. Conferma col revisore prima di condivisione ampia. Il risultato è report tracciabile nel pubblico corretto, con revisione professionale distinta dall’archiviazione automatica. Le fonti devono sostenere le affermazioni presentate.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
La classificazione AI approva il report?
No. Organizza categoria. Verifica fonti, classificazione, visibilità e revisione; approvazione professionale è separata.
Cosa verifico dopo il caricamento?
Conferma nome, categoria, versione, revisione e visibilità col file. Correggi classificazione AI; archiviare bozza non approva conclusioni.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Trascrizione del video
Hai un report autorizzato e serve la versione corretta nella room. Parti da data room e categorie. Il caricamento fittizio spiega elaborazione. Il report reale indica data, fonti, ambito e stato affinché i lettori distinguano bozza e conclusione approvata. Conferma file e destinatari prima di upload o condivisione. Usa caricamento o Import nella room corretta per un file autorizzato. Seleziona il report e controlla la versione. L’AI può rinominare o classificare: confronta risultato e contenuto. In Documents verifica nome e categoria finali. Gestire file non approva il parere; il revisore richiede fonti e ambito dichiarato. Non presentare una bozza come una conclusione professionale già approvata. Manage access dell’organizzatore distingue accessi workspace e inviti esterni buyer o co-broker. Controlla persona e parte prima delle modifiche. Un invito non concede accesso illimitato: possono servire NDA, identità e approvazione. Leggere un file non concede questi comandi al lettore. Nel caricamento verifica nome finale, categoria, versione e visibilità. La classificazione AI può richiedere correzioni e non approva conclusioni. Conferma col revisore prima di condivisione ampia. Il risultato è report tracciabile nel pubblico corretto, con revisione professionale distinta dall’archiviazione automatica. Le fonti devono sostenere le affermazioni presentate.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.