Caso d’uso 07
Gestisci ogni richiesta in un unico posto
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
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Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova l’opportunità corretta
Apri Platform → Deal Room → Search your deals nel workspace corretto. La ripresa sicura non mostra clienti.
2. Trova stato e fase pertinenti
Apri Deal Room → Filters. Combina Status, Stage e Search. La ripresa vuota esclude clienti. I filtri non modificano transazioni.
3. Apri la trattativa autorizzata
Scegli Open deal in un risultato autorizzato. Controlla Checklist, prossimo elemento, Answer questions, Create a task e Documents. Risolvi i prerequisiti delle fasi bloccate.
4. Pianifica la prossima attività
Apri Tasks → Add Task. Imposta attività precisa, Status, Assignee, Due, Priority e Owner side. Controlla responsabilità e permessi prima del salvataggio reale.
5. Controlla risultato e prossimo passo
Nella trattativa reale conferma domanda, accesso e responsabile. Chi chiede bilanci può ancora necessitare di NDA e approvazione. Verifica prima delle prove riservate. Se manca il record controlla workspace e filtri. L’esempio non risponde a richieste e non invia documenti; il passo successivo è spiegato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Dove controllo una richiesta mancante?
Conferma workspace e appartenenza e rimuovi filtri restrittivi. Visibilità della trattativa e accesso documenti buyer sono separati.
Come rispondo al buyer che chiede bilanci?
Trova opportunità e requisiti NDA/accesso. Condividi solo file approvati nella room; la fase non autorizza divulgazione.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Perché la fase successiva è bloccata?
Leggi i prerequisiti nella checklist. Completa gli elementi obbligatori precedenti con la parte autorizzata prima dello sblocco. Un’attività completata non conferma il completamento contrattuale.
Trascrizione del video
Tre buyer fanno domande diverse sulla vendita. Usa Deal Room per distinguere opportunità anziché affidarti all’oggetto email. Cerca l’azienda e controlla stato e fase. I dettagli si aprono nel record autorizzato. Apri Filters in Deal Room. Status descrive lo stato generale; Stage indica NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence o Close. Combinali con Search per trovare attività. Un filtro cambia l’elenco, ma non avanza, approva o certifica la trattativa. In un risultato autorizzato scegli Open deal e controlla checklist e prossimo requisito. La trattativa offre Answer questions, Create a task e Documents. Le fasi successive possono restare bloccate finché i requisiti precedenti non sono completi. Individua prova e parte responsabile nella checklist. La percentuale non è una probabilità di chiusura. Apri Tasks e Add Task, oppure Create a task. Indica nome e descrizione precisi. Controlla Status, Assignee, scadenza, Priority e Owner side. Abbina la parte responsabile al documento richiesto; l’esempio dell’organizzatore mostra Seller. Verifica i permessi prima di salvare. La bozza fittizia è stata annullata senza creare attività. Nella trattativa reale conferma domanda, accesso e responsabile. Chi chiede bilanci può ancora necessitare di NDA e approvazione. Verifica prima delle prove riservate. Se manca il record controlla workspace e filtri. Trova opportunità e requisiti NDA/accesso. Condividi solo file approvati nella room; la fase non autorizza divulgazione.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.
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