Caso d’uso 33
Gestisci la pipeline di acquisizione
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Investitore / PEGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova l’opportunità corretta
Apri Platform → Deal Room → Search your deals nel workspace corretto. La ripresa sicura non mostra clienti.
2. Trova stato e fase pertinenti
Apri Deal Room → Filters. Combina Status, Stage e Search. La ripresa vuota esclude clienti. I filtri non modificano transazioni.
3. Apri la trattativa autorizzata
Scegli Open deal in un risultato autorizzato. Controlla Checklist, prossimo elemento, Answer questions, Create a task e Documents. Risolvi i prerequisiti delle fasi bloccate.
4. Pianifica la prossima attività
Apri Tasks → Add Task. Imposta attività precisa, Status, Assignee, Due, Priority e Owner side. Controlla responsabilità e permessi prima del salvataggio reale.
5. Controlla risultato e prossimo passo
Collega traguardo, revisore e prove mancanti. Usa fase per lavoro, non investimento approvato o conclusione certa. Esamina documenti e domande dei punti fermi. Il controllo utile identifica azione responsabile e condizioni aperte, senza trasformare avanzamento in probabilità. Ogni decisione richiede il processo e le prove appropriati.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
La fase prevede l’esito?
No. Colloca il lavoro. Avanzamento, approvazione e probabilità sono separati; controlla prove e condizioni.
Come esamino un’opportunità ferma?
Apri record e collega traguardo, prove mancanti e revisore. La percentuale non dimostra causa o probabilità.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Perché la fase successiva è bloccata?
Leggi i prerequisiti nella checklist. Completa gli elementi obbligatori precedenti con la parte autorizzata prima dello sblocco. Un’attività completata non conferma il completamento contrattuale.
Trascrizione del video
Hai opportunità in prima valutazione, offerta e diligence. Apri Deal Room e scegli la fase da controllare. Distingui ricerca e record di transazione. I filtri organizzano; decisioni avvengono nella trattativa con prove e partecipanti. Parti dal traguardo irrisolto, non da una percentuale come previsione di risultato. Apri Filters in Deal Room. Status descrive lo stato generale; Stage indica NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence o Close. Combinali con Search per trovare attività. Un filtro cambia l’elenco, ma non avanza, approva o certifica la trattativa. In un risultato autorizzato scegli Open deal e controlla checklist e prossimo requisito. La trattativa offre Answer questions, Create a task e Documents. Le fasi successive possono restare bloccate finché i requisiti precedenti non sono completi. Individua prova e parte responsabile nella checklist. La percentuale non è una probabilità di chiusura. Apri Tasks e Add Task, oppure Create a task. Indica nome e descrizione precisi. Controlla Status, Assignee, scadenza, Priority e Owner side. Abbina la parte responsabile al documento richiesto; l’esempio dell’organizzatore mostra Seller. Verifica i permessi prima di salvare. La bozza fittizia è stata annullata senza creare attività. Collega traguardo, revisore e prove mancanti. Usa fase per lavoro, non investimento approvato o conclusione certa. Esamina documenti e domande dei punti fermi. Il controllo utile identifica azione responsabile e condizioni aperte, senza trasformare avanzamento in probabilità. Ogni decisione richiede il processo e le prove appropriati.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.