Caso d’uso 30
Segui le aziende obiettivo
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Investitore / PEGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Definisci la domanda di ricerca
Apri Browse → Companies. Distingui ricerca e transazione confermata o pratica creditizia verificata.
2. Restringi l’elenco aziende
Apri Browse → Companies → Filters. Imposta settore, Paese e caratteristiche. Esamina Profile e conferma fatti importanti con prove attuali autorizzate.
3. Interpreta i segnali come indicazioni
Esamina Signals → Buying / Selling / Neutral. Distingui segnali, intento e capacità confermati. Ritrova criteri con Saved searches dove disponibile. Nessun contatto viene inviato.
4. Controlla risultato e prossimo passo
Controlla fatti e ipotesi con gli analisti e identifica la domanda. Quando esiste una trattativa accessibile usa Deal Room per attività, partecipanti e fase. Mantieni criteri come contesto di ricerca: non sono pipeline approvata, responsabile assegnato o previsione d’investimento. Collega il lavoro al tipo corretto di record.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Salvare ricerca assegna responsabile trattativa?
No. Conserva criteri. Partecipanti e attività richiedono trattativa accessibile e permessi.
Quando passo da ricerca a Deal Room?
Quando esiste una trattativa accessibile. Ricerche salvate conservano criteri; attività e fasi appartengono al deal consentito.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Trascrizione del video
Gli analisti devono ritrovare aziende obiettivo. Apri Companies e definisci criteri. Saved searches conserva filtri utili dove disponibile. Elenco obiettivi e trattativa attiva differiscono. Usa il profilo per il prossimo dato da verificare senza trasformare ricerca in avanzamento contrattuale; le opportunità reali hanno partecipanti e permessi propri. Apri Companies e usa Filters per settore, Paese e caratteristiche pertinenti. Mantieni criteri coerenti con il progetto, senza selezionare ogni settore. Apri il profilo e confronta dati e descrizione. Informazioni mancanti o datate richiedono fonti attuali autorizzate. Il profilo di ricerca non costituisce automaticamente un fascicolo finanziario, proprietario o creditizio completo: le prove restano da verificare. Apri Signals ed esamina Buying, Selling e Neutral. Sono indicazioni da contestualizzare. Selling non dimostra che il proprietario abbia accettato di vendere; Buying non prova capacità finanziaria. Individua il dato successivo da verificare e salva la ricerca dove possibile. Contatti e transazioni seguono un processo revisionato separato, non un’ipotesi fondata soltanto su un segnale. Controlla fatti e ipotesi con gli analisti e identifica la domanda. Quando esiste una trattativa accessibile usa Deal Room per attività, partecipanti e fase. Mantieni criteri come contesto di ricerca: non sono pipeline approvata, responsabile assegnato o previsione d’investimento. Collega il lavoro al tipo corretto di record.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.
Guida successiva