Caso d’uso 27
Segui l'avanzamento dalla LOI alla chiusura
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Consulente M&AGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova l’opportunità corretta
Apri Platform → Deal Room → Search your deals nel workspace corretto. La ripresa sicura non mostra clienti.
2. Trova stato e fase pertinenti
Apri Deal Room → Filters. Combina Status, Stage e Search. La ripresa vuota esclude clienti. I filtri non modificano transazioni.
3. Apri la trattativa autorizzata
Scegli Open deal in un risultato autorizzato. Controlla Checklist, prossimo elemento, Answer questions, Create a task e Documents. Risolvi i prerequisiti delle fasi bloccate.
4. Pianifica la prossima attività
Apri Tasks → Add Task. Imposta attività precisa, Status, Assignee, Due, Priority e Owner side. Controlla responsabilità e permessi prima del salvataggio reale.
5. Controlla risultato e prossimo passo
Confronta LOI e requisiti finanziari, legali e diligence aperti. Chiedi al responsabile autorizzato di risolverli. Attività completata e approvazione contrattuale differiscono. La guida non cambia offerta, LOI, fondi o chiusura e non prevede esiti; avanzare richiede prove e approvazioni appropriate nel record reale.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Selezionare Close conclude la transazione?
No. Stage filtra l’elenco. Chiudere richiede trattativa idonea, autorità e prove.
Come distinguo attività e approvazione?
Verifica LOI e condizioni finanziarie, legali e diligence con le parti. Un’attività completata non prova approvazione contrattuale.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Perché la fase successiva è bloccata?
Leggi i prerequisiti nella checklist. Completa gli elementi obbligatori precedenti con la parte autorizzata prima dello sblocco. Un’attività completata non conferma il completamento contrattuale.
Trascrizione del video
Il cliente è arrivato a offerta e LOI e vuole vedere cosa manca. Trova l’opportunità e controlla fase. L’elenco è navigazione, non prova di LOI, fondi o diligence approvati. Parti dal traguardo e dalle prove effettive, senza considerare il filtro come un’azione completata nella transazione. Apri Filters in Deal Room. Status descrive lo stato generale; Stage indica NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence o Close. Combinali con Search per trovare attività. Un filtro cambia l’elenco, ma non avanza, approva o certifica la trattativa. In un risultato autorizzato scegli Open deal e controlla checklist e prossimo requisito. La trattativa offre Answer questions, Create a task e Documents. Le fasi successive possono restare bloccate finché i requisiti precedenti non sono completi. Individua prova e parte responsabile nella checklist. La percentuale non è una probabilità di chiusura. Apri Tasks e Add Task, oppure Create a task. Indica nome e descrizione precisi. Controlla Status, Assignee, scadenza, Priority e Owner side. Abbina la parte responsabile al documento richiesto; l’esempio dell’organizzatore mostra Seller. Verifica i permessi prima di salvare. La bozza fittizia è stata annullata senza creare attività. Confronta LOI e requisiti finanziari, legali e diligence aperti. Chiedi al responsabile autorizzato di risolverli. Attività completata e approvazione contrattuale differiscono. Verifica LOI e condizioni finanziarie, legali e diligence con le parti. Un’attività completata non prova approvazione contrattuale.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.