Caso d’uso 25
Prepara valutazioni e documenti della trattativa
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Consulente M&AGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Abbina fonte e finalità
Apri Document Builder → Create. Scegli fonte annuncio, trattativa o autonoma prima del modello.
2. Seleziona la fonte prima del modello
Apri AI Builder → Document Builder → Create. Scegli fonte annuncio, trattativa o autonoma e controlla modelli disponibili. Usa prove autorizzate e indica ipotesi sconosciute.
3. Verifica idoneità e bozza
Scegli un Deal idoneo prima del modello collegato. Opzioni mancanti possono dipendere da ruolo/fase. Verifica la bozza generata. Qui non si genera, invia o firma un documento.
4. Controlla risultato e prossimo passo
Verifica ipotesi con fonti e giudizio professionale. Readiness misura cose diverse dalla valutazione. Controlla riservatezza prima di condividere. La guida non genera report, firma o invia: bozza e parere reali richiedono fonti e revisione. Non sostituire evidenza mancante con un testo ben presentato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Readiness equivale a valutazione?
No. Readiness misura preparazione e lacune. Valutazione usa ipotesi finanziarie distinte e revisione professionale.
Posso preparare CIM senza trattativa?
Standalone offre valutazione, pitch e CIM dove disponibile. NDA/LOI collegati richiedono trattativa, ruolo e fase.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Trascrizione del video
Ti serve una bozza valutazione o memorandum con prove verificabili. Apri Document Builder e scegli fonte. Standalone supporta valutazione, pitch e CIM; i documenti contrattuali richiedono trattativa idonea. Apri Document Builder e Create. Scegli fonte annuncio, trattativa o autonoma prima del modello. L’annuncio offre valutazione, mandato, exit readiness, presentazione, memorandum riservato e riepilogo; le opzioni autonome sono meno numerose. Seleziona un tipo utile alla domanda e fornisci prove autorizzate. Non inventare cifre e non presumere che tutti i modelli funzionino senza una fonte idonea. Per documenti collegati scegli prima una trattativa idonea. Modelli NDA, LOI e finanziatori dipendono da operazione, ruolo e fase. Se la selezione è vuota verifica workspace e accesso, senza scegliere transazioni estranee. Controlla parti, date, importi, fonti e clausole nella bozza. La generazione non invia, firma o approva legalmente: servono revisione e autorità separate. Verifica ipotesi con fonti e giudizio professionale. Readiness misura cose diverse dalla valutazione. Controlla riservatezza prima di condividere. Non sostituire evidenza mancante con un testo ben presentato. Standalone offre valutazione, pitch e CIM dove disponibile. NDA/LOI collegati richiedono trattativa, ruolo e fase.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.
Guida successiva