Caso d’uso 23
Gestisci più transazioni dei clienti
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Consulente M&AGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova l’opportunità corretta
Apri Platform → Deal Room → Search your deals nel workspace corretto. La ripresa sicura non mostra clienti.
2. Trova stato e fase pertinenti
Apri Deal Room → Filters. Combina Status, Stage e Search. La ripresa vuota esclude clienti. I filtri non modificano transazioni.
3. Apri la trattativa autorizzata
Scegli Open deal in un risultato autorizzato. Controlla Checklist, prossimo elemento, Answer questions, Create a task e Documents. Risolvi i prerequisiti delle fasi bloccate.
4. Pianifica la prossima attività
Apri Tasks → Add Task. Imposta attività precisa, Status, Assignee, Due, Priority e Owner side. Controlla responsabilità e permessi prima del salvataggio reale.
5. Controlla risultato e prossimo passo
Nel controllo reale raggruppa o usa Table view e apri il record autorizzato. Verifica traguardo, richiesta e revisore. Conserva prove nella room e trattativa corrette. La guida non cambia transazioni né deduce assenze dall’elenco dimostrativo; i record effettivi richiedono permessi e contesto appropriati.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Come evito di mescolare prove di clienti?
Conferma workspace, annuncio e trattativa prima di caricamenti, generazione o accessi. Raggruppare è una vista, non unione di room.
Quale vista aiuta il controllo per cliente?
Usa Group by listing o Table view, poi trattativa consentita. Conferma room e revisore prima delle prove.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Perché la fase successiva è bloccata?
Leggi i prerequisiti nella checklist. Completa gli elementi obbligatori precedenti con la parte autorizzata prima dello sblocco. Un’attività completata non conferma il completamento contrattuale.
Trascrizione del video
Segui più clienti e devi separare prove e prossimi passi. Cerca l’azienda in Deal Room e conferma workspace. Un record mancante può dipendere da ricerca, fase, stato o appartenenza. Apri Filters in Deal Room. Status descrive lo stato generale; Stage indica NDA and Access, Pre LOI Review, Offer, Escrow and Funding, Due Diligence o Close. Combinali con Search per trovare attività. Un filtro cambia l’elenco, ma non avanza, approva o certifica la trattativa. In un risultato autorizzato scegli Open deal e controlla checklist e prossimo requisito. La trattativa offre Answer questions, Create a task e Documents. Le fasi successive possono restare bloccate finché i requisiti precedenti non sono completi. Individua prova e parte responsabile nella checklist. La percentuale non è una probabilità di chiusura. Apri Tasks e Add Task, oppure Create a task. Indica nome e descrizione precisi. Controlla Status, Assignee, scadenza, Priority e Owner side. Abbina la parte responsabile al documento richiesto; l’esempio dell’organizzatore mostra Seller. Verifica i permessi prima di salvare. La bozza fittizia è stata annullata senza creare attività. Nel controllo reale raggruppa o usa Table view e apri il record autorizzato. Verifica traguardo, richiesta e revisore. Conserva prove nella room e trattativa corrette. Usa Group by listing o Table view, poi trattativa consentita. Conferma room e revisore prima delle prove.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.
Guida successiva