Caso d’uso 17
Invita i venditori sulla piattaforma
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Broker aziendaleGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Apri Owners nell’annuncio corretto
Apri Listing Builder → Owners & verification nell’azienda corretta. Conferma il rappresentante autorizzato prima di registrare i dati.
2. Prepara la scheda del venditore
Completa Add a shareholder con contatti validi. Controlla scheda e destinatario. Make seller & send claim invia l’invito separatamente; qui non è stato premuto.
3. Controlla il livello di accesso
Controlla Access → Viewer / Editor e scegli il livello appropriato prima del claim reale. Verifica destinatario, autorità e condizioni di condivisione.
4. Segui accettazione e verifica
Per un claim reale controlla accettazione e identità in Owners. Accettazione, accesso e firma del mandato sono passaggi distinti. Il claim ripreso resta non inviato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
Add shareholder invia l’invito?
No. Salva i dati dell’azionista. Controlla Access e destinatario prima dell’azione separata Make seller & send claim.
Perché il venditore attende ancora verifica?
Il destinatario reale deve accettare il claim e completare il controllo d’identità. Una scheda salvata o un invito in attesa non confermano lo stato verificato.
Il claim è il mandato del broker?
No. Il claim stabilisce rapporto e accesso del venditore dopo l’accettazione. Condizioni, approvazione e firma del mandato sono separate.
Trascrizione del video
Un broker vuole coinvolgere il venditore autorizzato in un annuncio non pubblicato. Apri l’azienda corretta in Listing Builder, poi Owners and verification. Aggiungere un azionista registra i dati, ma non lo invita ancora. Conferma azienda e persona autorizzata a rappresentarla prima di proseguire. In Add a shareholder inserisci nome completo, email e telefono validi. Ruolo e percentuale sono facoltativi. La scheda di formazione usa venditore fittizio, email di esempio e numero riservato alla dimostrazione. Controlla il destinatario. Make seller and send claim è un’azione separata che invia l’invito. Il menu Access offre Viewer ed Editor. Scegli il livello necessario al venditore reale e verifica il destinatario prima dell’invio. Registrare un azionista non equivale a nominarlo contatto di vendita. L’invito claim non è un mandato firmato e non rende pubblici i documenti riservati. Dopo un claim reale autorizzato segui lo stato in Owners. Il destinatario deve accettare il claim e superare la verifica d’identità prima che il rapporto sia verificato. Se il claim è in attesa, usa con attenzione i comandi disponibili. L’esempio si ferma prima dell’invio: nessun invito, accesso o firma di mandato.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.
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