Caso d’uso 22
Segui commissioni e pipeline
Dimostrazione della piattaforma
Impara dalle schermate reali e dalle istruzioni, poi esegui le azioni autorizzate nel tuo workspace. Le azioni spiegate nel video non sono necessariamente completate nell’esempio.
Sfoglia i casi d’uso per Broker aziendaleGuida passo dopo passo
Lo stesso percorso in forma scritta, con uno screenshot per ogni passaggio.
Questo percorso usa schermate reali della piattaforma. Le azioni che richiedono un utente autorizzato sono spiegate per essere eseguite nel proprio workspace.
1. Trova le condizioni concordate
Controlla Owners / Mandate terms dell’annuncio. La guida non prevede incassi o modifica accordi.
2. Controlla la base della commissione
Controlla Owners → Mandate terms → Commission type/value e durata. Verifica base e valuta. La bozza non modifica accordi firmati e non prova pagamento.
3. Distingui avanzamento e compensi
Filtra Deal Room per stato/fase. Continuazione: controlla report commissioni per closed-won idoneo e confronta il mandato. Avanzamento non è probabilità, previsione o pagamento.
4. Controlla risultato e prossimo passo
Nella chiusura reale confronta report, mandato finale e prove di regolamento. Distingui atteso, maturato e ricevuto. Verifica ogni metrica prima di riferirla. La guida non cambia commissioni, contratti, chiusura o pagamenti e non dichiara fondi arrivati: la conferma richiede prove del regolamento effettivo.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni su questa parte del prodotto.
L’avanzamento prevede commissioni?
No. Misura attività. Esistono commissioni mandato e report closed-won idonei; avanzamento non è probabilità, previsione o pagamento.
Con cosa confronto il report commissioni?
Confronta mandato finale, base, valuta e regolamento. Il report non prova pagamento o prevede trattative attive.
Perché i comandi mostrati sono inglesi?
Le riprese reali hanno etichette inglesi. Voce e istruzioni italiane le mantengono per identificare esattamente i comandi.
Trascrizione del video
Devi confrontare termini e pipeline senza scambiare avanzamento per incassi. Parti da tipo, valore e durata commissioni. Controlla la base di calcolo concordata. La versione mostra campi contrattuali e report idonei, non previsioni automatiche di probabilità, ricavi o pagamenti. Tieni distinta ogni cifra dal suo significato. Nel mandato controlla tipo, valore e durata della commissione. Confronta condizioni fisse o percentuali con incarico, base di calcolo e valuta. Un campo di bozza non cambia un contratto firmato. Le revisioni richiedono controllo e accordo appropriati. Le cifre descrivono il mandato: non dimostrano pagamento né prevedono che una transazione attiva verrà conclusa. Tieni distinti questi significati. Usa filtri Deal Room per fasi attive e operazioni completate. L’avanzamento misura lavoro, non probabilità o incassi previsti. Per una trattativa closed-won idonea controlla il report commissioni e confronta il mandato. Il report richiede revisione; non conferma pagamenti o arrivo fondi. Nella chiusura reale confronta report, mandato finale e prove di regolamento. Distingui atteso, maturato e ricevuto. Verifica ogni metrica prima di riferirla. Confronta mandato finale, base, valuta e regolamento. Il report non prova pagamento o prevede trattative attive.
Guarda il video oppure segui i passaggi scritti qui sotto. Coprono lo stesso percorso.